Китайската империя. XII век. Крале-демони тероризират страната. За да се защити от тези чудовища, човек трябва да има смелостта на сто тигри, силата на хиляда биволи и хитрината на хиляди змии. Младият принц Дуан има своите романтични илюзии и наднормено тегло. Джан-Перфектния монах има бастуна си и един куп неразбираеми притчи. Малкият просяк Пей Пей има своя речитатив и апетита си. Но преди всичко, принц Дуан, стария монах, а още по-малко просяка, не знаеха, че да се победи крал-демон е невъзможно.