Емеля улавя магическа щука, която е готова да му изпълни 3 желания. Младежът бързо пропилява две от тях, но е решен да спечели сърцето на царската дъщеря – Анфиса. На Емеля му се налага да преодолее различни изпитания, като по пътя си се впуска във фантастични приключения с помощта на вълшебната риба.