Джеймс Бонд се изправя срещу престъпен полковник от Северна Корея, който иска да превърне страната си в господстваща суперсила в света и да разцепи земята на две… буквално.Вярвайки, че е убил полковник Муун от Северна Корея, Джеймс Бонд е предаден от MИ6 и прекарва 18 месеца във военен затвор. След като се освобождава, Бонд пътува до Куба в търсене на Зао, привърженик на полковника, за да разбере кой го е предал.