Работейки под прикритие по операция за разкриване на канал за трафик на хора, своенравният агент на ФБР Уейд Далтън (Кайви Лаймън) залавя Серик Ибраев (Санджар Мади) - мистериозен агент от монголския подземен свят. Уейд трябва да ескортира Серик обратно до Монголия и да си партнира с полицейския детектив Ганзориг (Амра Балджиням), за да предаде агента в съда, където той да свидетелства срещу престъпния Синдикат, който ще направи всичко, за да ги спре.