Капитан Макс Парджър поема курс към Мароко. Експертът по модерна живопис Клара Филип придружава частна колекция от пет произведения на френски импресионисти до богатия марокански колекционер Солер в Маракеш. Въпреки солидната помощ за съхранение от щабния капитан Грим, тя открива, че едно от тях е разменено. Главният заподозрян е новият ѝ приятел на борда, Пит Маншолд, самопровъзгласил се за инвестиционен консултант, всъщност надарен фалшификатор.