Хелбой (Джак Кеси) и Боби Джо Сонг (Аделин Рудолф) – агент-новобранец от Бюрото за паранормални изследвания и отбрана, са блокирани в провинциалните райони на Апалачите след влакова катастрофа, докато транспортират променящ формата си паяк, който успява да избяга. В стремежа си да заловят създанието, както и да намерят телефон, на който да се обадят за подкрепление, двамата се впускат в рискована авантюра. Не след дълго те срещат бившия войник Том Ферел (Джеферсън Уайт), който им предлага помощ. По време на пътуванията им, Том им разказва за срещата си с Джеремая Уиткинс – крадец, който е бил екзекутиран за престъпленията си, преди да се превърне в свръхестествено същество, известно като „The Crooked Man„.