Действието във филма започва към края на XVI век, в манастир на капуцините в Мадрид. Една нощ монах открива захвърлено новородено пред вратата на манастира. Детето има родилно петно на рамото във формата на човешка ръка. След спорове дали това е Божи знак или белег оставен от дявола, капуцините решават да отгледат детето и му дават името Амброзио. Той става монах за пример, но Сатаната още не е казал последната си дума...