В близкото бъдеще, в свят, управляван от тоталитарно правителство, проверяването на генетичния код е задължително за всякакви взаимоотношения между мъж и жена. Детективът от Сиатъл Уилиям (Тим Робинс) пътува до Шанхай за да разследва фалшифицирането и открадването на специален вид визи. Главният заподозрян е Мария Гонзалес (Саманта Мортън), която работи в компанията Свинкс, но Уилям се влюбва в нея и я защитава. Те преживявят една страстна нощ и скоро разбират, че са генетически несъвместими един за друг, и нарушават параграф 46.