Филмът не е подходящ за зрители под 14 г.
Робърт Де Ниро е мошеник на дребно и както той се нарича “оцеляващ артист”, с много и най-различни диагнози, който цъфва пред сина си 18 години след като го е изоставил. С расистки и хомофобски псувни на уста, величаещ бъдещата класика, която уж пише в момента. Синът му, Пол Дано също е проекто-писател, с блокиран след самоубийството на майка си Джулиан Мур, талант. За да се отърве от чувстовто на безполезност Дано започва работа в приют, където малко по-късно вече като бездомник пристига и баща му.