В предградието на Ню Йорк, Порт Честър, тийнейджърът и начинаещ художник Джон Талиа има проблеми със своя баща-хомофоб, който не разбира неговия талант. Докато е на гости на свой приятел, Джон открива, че гениалният руски художник Николай Серьов живее наблизо и той решава да се отбие у своя идол. Младежът бързо се сприятелява с художника. Без да съзнават двамата правят огромен подарък един на друг: хлапето научава да вижда света през очите на своя учител, а той отново открива невинността.