По време на династията Хан, Китай е разделен на множество райони, които враждуват помежду си. Амбициозният министър Цао Цао се възползва от слабата воля на Императора и тръгва на война. Унищожавайки бунтовниците, той смята да подчини цял Китай, след което да седне и на трона. За да осъществи целите си, министърът изпраща армия от 800 000 души срещу враговете си. Решаващата битка е при Кървавите скали, където са изгорени 2 000 кораба и съдбата на Китай се променя завинаги.